Vermögenscontrolling

Die meisten Vermögensstrukturen sind historisch gewachsen und somit stehen oft komplexe Strukturen dahinter. Nun gilt es, sich einen Überblick über die zahlreichen Unterlagen der einzelnen Vermögensverwalter, Banken und Vermögensanlagen zu verschaffen. Oft ist es nicht einfach möglich, sich über verschiedene Anlageklassen ein Bild zu verschaffen und eine klare Rendite zu ermitteln.

Die Basis für ein erfolgreiches Vermögensmanagement ist das Vermögenscontrolling, das Auswertungen zur Zusammensetzung und Wertentwicklung des Vermögens liefert.

Durch die laufende Überwachung des Vermögens kann schnell auf veränderte Markt- und/oder Rahmenbedingungen reagiert und bei Fehlentwicklungen eingegriffen werden.

Unsere Mandanten erhalten regelmäßig Berichte mit Vermögensaufstellungen, Auswertungen zur Zusammensetzung nach Anlageklassen, Regionen und Währungen sowie Performanceberechnungen. Darüber hinaus fassen wir die Vermögensentwicklungen in einem individuellen Analysebericht zusammen und weisen auf Risiken, Abweichungen oder andere Entwicklungen hin.

Ein Vermögenscontrolling-Mandat bei uns sorgt dafür, dass unsere Kunden Informationen jederzeit strukturiert zur Verfügung haben.